近日，富邦證券等42家機構(gòu)對海康威視進行了實地調(diào)研，海康威視副總經(jīng)理、董事會秘書黃方紅、投資者關(guān)系總監(jiān)蔡清源等人就相關(guān)問題進行了解答。內(nèi)容中有不少干貨，以下分享具體問答：
Q:國外增長的驅(qū)動和中國相比,主要的不同是什么?海外的政府采購是不是應(yīng)該沒有國內(nèi)那么多?
A:海外市場,海康所做的市場主要是 SMB 市場,大概 70%左右是分銷市場中的中小企業(yè)市場。在某些國家的政府采購比例可能稍微高一些,比如說新加坡, 我們做了新加坡的平安城市項目, 它的政府采購比重就比較高;對于絕大多數(shù)國家來說,政府采購在海康的占比非常非常小,特別是在一些發(fā)達國家,比如說美國、英國、澳大利亞、法國、德國等等;海外的項目市場,現(xiàn)在大約在海外收入中有 20%多的占比。在國內(nèi)市場是倒過來的, SMB 市場占 30%,政府和行業(yè)市場占 70%。
Q:對于華為的 AI 芯片公司怎么看,是競爭對手的競爭實力增強了?
A:大家總覺得華為是海康的競爭對手。首先,華為內(nèi)部有企業(yè)網(wǎng) BG,也有海思隸屬的消費者 BG, 他們是不同的團隊。海思對外銷售芯片,對海思來說,華為企業(yè)網(wǎng) BG 或者海康都是海思的客戶,對它來說是一樣的,并沒有說因為華為的企業(yè)網(wǎng)要做安防了,海思就會扼制其他的競爭對手,如果這樣做,以后華為在很多其他方面的生意就沒法開展了。 任總說過,華為不做“黑寡婦”。
Q:華為海思作為國內(nèi)企業(yè), 是否可以作為英偉達芯片的備用替代品,可以緩解英偉達芯片的禁運風(fēng)險?
A:做 AI SOC 芯片的公司很多,不只有華為海思,國內(nèi)很多其他的公司在做,在臺灣、韓國、美國、英國等國家都有這樣的公司在提供 AI SOC 的芯片。對于海康威視來說,我們在全球供應(yīng)商中選擇合適的芯片來做自己的產(chǎn)品,并不會根據(jù)芯片來自哪個國家,哪個公司來選擇。此外,公司一方面需要保持自己產(chǎn)品競爭力,一方面也要考慮公司面臨的風(fēng)險;所以這些年來我們也一直在推動國內(nèi)的芯片或者器件。比如 2010 年我們高清的光學(xué)鏡頭 99%都是進口的,現(xiàn)在 99%都是國產(chǎn)的了;比如 SOC,我們早期用飛利浦半導(dǎo)體,用 TI,也用 Intel 的一些芯片,現(xiàn)在國內(nèi)的SOC 供應(yīng)商占比已經(jīng) 80%以上了。本意上我們不會因為是本土的供應(yīng)商,是中國的公司,海康威視就用,是美國的供應(yīng)商就不用了。 當然中美貿(mào)易等方面的因素也會影響我們的供應(yīng)商選擇,對于企業(yè)經(jīng)營來說我們需要規(guī)避風(fēng)險,但是不會走向極端的狀態(tài)。不僅僅是海思,其他公司提供有AI 引擎的 SOC 芯片,其實都是在推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這是一個生態(tài),有更多地供應(yīng)商進來,能夠提供更多的芯片解決方案的時候,都能讓整個生態(tài)更豐滿,也是我們樂意看到的。
Q:現(xiàn)在投資人中有一些誤區(qū),把海康和阿里、華為對立起來,現(xiàn)在行業(yè) AI 化之后,產(chǎn)業(yè)鏈很長,各種玩家投入到邊緣計算、云的工作中,從公司的角度看,跟他們是否有競爭,以及包括和算法公司的競爭合作關(guān)系會怎樣演化?
A:在現(xiàn)在的競爭中,各個玩家之間的邊界并不明朗,似乎都想涉足對方的領(lǐng)域,之前本來沒有關(guān)系的公司,現(xiàn)在可能變成競爭對手,本來應(yīng)該相互協(xié)同的公司,現(xiàn)在卻想著把對方吃掉。這反映了一個產(chǎn)業(yè)剛剛起步時候的正常狀態(tài),每家企業(yè)在市場中都有自己的定位, 發(fā)現(xiàn)競爭情況惡化時,退出競爭也很正常。我們認為阿里的定位是數(shù)據(jù)公司,通過數(shù)據(jù)來挖掘價值,通過阿里云做“城市大腦”、“云上公安”等業(yè)務(wù),華為被阿里擠壓, 華為與阿里會是更直接的競爭,他們是直接的競爭對手。跟海康的競爭其實并不是很多,海康的邊界很清晰。從今天的時點看,大家有一些誤解和沖動都很正常。
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